Inspirado em poemas escritos pelos músicos Vinicius de Moraes e Tom Jobim, o filme acompanha a dupla de ratos Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa para se juntar ao amigo.