Um faxineiro começa a trabalhar no circo. Encantado com o que vê e sozinho no picadeiro, se deixa levar pela imaginação e brinca de ser artista.

A comicidade física dá o tom da narrativa, que se constrói na tentativa do palhaço de realizar alguma virtuose, rindo das próprias dificuldades. Ele também apresenta números de equilibrismo, malabarismo, acrobacia de solo e música.

Erikson Almeida é um multiartista, formado pela Escola Nacional de Circo e pelo Programa de Formação de Palhaços para Jovens dos Doutores da Alegria.